Präsentation des Haushaltskonzeptes und Aufnahme Ihrer Beratungsgrundlage

Als Beratungsgrundlage beginnt unser System mit einer professionellen Erfassung aller wichtigen Daten Ihres Haushalts.

Diese Datenerfassung ist ein wichtiger Schritt in Richtung Ihrer finanziellen Sicherheit und Ihres strategischen Vermögensaufbaus. Einer unserer Mitarbeiter trägt mit Ihnen gemeinsam alles zusammen, was dafür wichtig ist. Dazu gehören alle Verträge im Haushalt, bei denen Sie Kosten sparen können. Auch vorhandene Vermögensanlagen und Verbindlichkeiten sind ein Bestandteil für die Erstellung Ihres persönlichen und individuellen Haushaltskonzeptes.

Eine weitere wichtige Rolle spielen Ihre Lebensumstände sowie Ihre familiäre und berufliche Situation.

Eine Besprechung Ihrer Wünsche und Ziele runden diese Erfassung ab, damit nun mit  SCHRITT 2 eine professionelle Auswertung erfolgen kann.

beratungsgrundlage

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